Pour commencer le paramétrage de la solution vous devez déclarer au minimum une devise qui doit être affectée.
Afin de personnaliser le fonctionnement de votre logiciel de gestion de magasins, vous devrez définir quelques paramètres.
- Vos coordonnées, elles seront imprimées sur les documents commerciaux (sauf tickets)
- Le logo : il sera affiché en caisse et sur les documents de vente (sauf tickets)
- La TVA par défaut affectée aux articles au moment de la création des familles et articles (si elle n’est pas renseignée sur la famille).
- La fiche client à laquelle seront rattachées les ventes non affectées à un client en particulier (si vous désirez que le logiciel vous demande systématiquement de sélectionner un client à associer à la vente, il faut choisir "Aucun")
- Le mode de règlement utilisé pour le rendu monnaie en cas de trop perçu
- Le mode de règlement utilisé pour solder les tickets négatifs (avoirs)
- La devise du dossier (par défaut cette valeur est en euro, si vous définissez une autre valeur, vous devez aller dans devise et redéfinir les parités en fonction de la devise principale)
- Indiquer le mode de règlement des titres restaurants si vous êtes susceptibles d'utiliser ce mode de paiement
- Indiquer le mode de règlement des chèques cadeaux (Cad'hoc par ex) âr défaut
- Indiquer dans Facture, le mode de règlement par défaut avec une échéance (si le client n'a pas de mode de règlement par défaut dans la fiche client, c'est ce mode qui sera appliqué).
Les éléments figurants dans cette fiche sont les éléments repris pour l’impression de la facture (logo, SIREt, Mentions obligatoires, etc.).
Attention : il est de votre responsabilité de renseigner les mentions obligatoires à imprimer sur les factures propre à votre activité. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre expert comptable pour les valider.